«سفید برفى» یتیم در خدمت نامادری اش، ملکه‏اى شریر و شیطان صفت است. ملکه میخواهد «سفید برفى» را سر به نیست کند. اما سفید برفى نجات میابد و در کلبه‏ ى هفت کوتوله پناه میگیرد و …

«المر بزرگ» و همراهش، دو شعبده‌باز بیکار، برای سرگرم کردن «جری برانسون» دل‌شکسته به او کمک می‌کنند تا «اسپانکی میلفورد» را به فرزندی بپذیرد. وقتی برانسون آشتی کرده و فرار می‌کند، این دو با پسر کوچک تنها می‌مانند. اما اسپانکی ثروتی در کنتاکی به ارث می‌برد و آن‌ها راهی جنوب و شهر بینزویل می‌شوند؛ جایی که خانواده‌های میلفورد و ویکفیلد درگیر یک نزاع تلخ و دیرینه هستند.

"ریکو" تبهکاری جاه طلب به شهری بزرگ در شرق رفته و به همراه دوستش "ماسارا" به گروه "سم ویتوری" می پیوندد.او به سرعت رهبری گنگسترها را به عهده گرفته و با عنوان "سزار کوچک" شناخته می شود.در سرقتی از یک کلاب شبانه او کمیسر جنائی "آلوین مک کلور" را به قتل می رساند اما دوستش "جو" شاهد قتل می شود...

زازا بازیگر زن و ستاره محبوب یک تئاتر روباز در شهری کوچک در فرانسه است. وقتی برنارد دوفِرن دیپلمات به این دهکده می‌آید، از ترس اینکه عاشق او شود، از او دوری می‌کند. اما در طول یکی از اجراها، در حالی که زازا روی تاب آواز می‌خواند، رقیبش طناب را می‌برد و او سقوط می‌کند. زازا به شدت مجروح می‌شود و این اتفاق باعث آشنایی او با دوفرن می‌گردد. به سرعت رابطه‌ای عاشقانه میان آن‌ها شکل می‌گیرد و دوفرن او را در یک ویلا اسکان می‌دهد. با این حال، با پیدا شدن سر و کله همسر دوفرن، خوشبختی آن‌ها به هم می‌ریزد.